上周市場(chǎng)表現(xiàn):
上周(3月3日-3月7日)機(jī)械板塊公司表現(xiàn)總體基本與大盤同步,由于工程機(jī)械、鐵路、造船等大市值子板塊在信息面均無利好,且進(jìn)入年報(bào)季,而上述板塊公司大多在2013年的業(yè)績(jī)較差。所以,整體上對(duì)機(jī)械板塊形成壓制。上周中信機(jī)械行業(yè)指數(shù)上漲1.07%,相比要強(qiáng)于滬深300指數(shù)下跌0.48%的走勢(shì)。雖然各子板塊沒有基本面利好,但是部分概念類股票和資產(chǎn)注入重組類股票漲幅較大,也拉動(dòng)指數(shù)上行。
華融行業(yè)觀點(diǎn):
我們認(rèn)為,受制于基建投資和房地產(chǎn)行業(yè)的現(xiàn)狀,機(jī)械行業(yè)中的許多板塊在未來相當(dāng)長的一段時(shí)間內(nèi)仍將無法擺脫經(jīng)營的困境。關(guān)注可實(shí)現(xiàn)制造業(yè)升級(jí)和進(jìn)口替代的個(gè)股,以及下游會(huì)持續(xù)景氣的子板塊:油氣鉆采裝備、海工裝備、天然氣儲(chǔ)運(yùn)和應(yīng)用裝備、合同能源管理裝備、冷鏈,機(jī)器人。
一周行業(yè)大事記:
本周海工平臺(tái)利用率繼續(xù)向好,1月份日費(fèi)率小有回落截至2014年3月7日的一周,根據(jù)IHS的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),世界海工平臺(tái)利用率從上一周的94.7%提升至95%,這一數(shù)據(jù)也高于去年94.5%的利用率水平。而在日費(fèi)率方面,2014年1月份的鉆井船和半潛鉆井平臺(tái)的日費(fèi)率平均有所下滑,但是西北歐作業(yè)的自升式平臺(tái)日費(fèi)率有所上升。
VLGC持續(xù)受寵,煤炭前景或更加黯淡。挪威船東AuroraLPG近日宣布行使選擇權(quán),在現(xiàn)代重工簽訂的2艘VLGC備選訂單生效,每艘造價(jià)為7600萬美元,預(yù)計(jì)新船安排在2016年6月和8月交付。該公司于今年1月已在現(xiàn)代重工訂造了2艘VLGC。AuroraLPG計(jì)劃在6-12個(gè)月內(nèi)訂造8-12艘VLGC。除了之前訂造的2艘VLGC之外,AuroraLPG從Petredec收購了2艘82000立方米的VLGC“MillReef”輪和“MillHouse”輪(建于2008年),每艘交易價(jià)格為7500萬美元,這2艘船將于津南6月底之前交付。國際市場(chǎng)對(duì)未來LPG的前景同樣看好,能源之間的替代效應(yīng)是看好LNG與LPG的邏輯之一。
愛科公司預(yù)測(cè)2014年全球農(nóng)機(jī)市場(chǎng)需求走弱,中國市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)會(huì)更加激烈。美國愛科集團(tuán)是全球領(lǐng)先的農(nóng)業(yè)機(jī)械設(shè)備制造商與供應(yīng)商,世界第3大農(nóng)機(jī)巨頭,研發(fā)和制造全線農(nóng)機(jī)產(chǎn)品,包括拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)、噴藥機(jī)、牧草設(shè)備、青貯飼料和耕作機(jī)械、播種機(jī)及其他農(nóng)機(jī)具。農(nóng)機(jī)制造商愛科集團(tuán)日前透露,歐洲經(jīng)濟(jì)的不確定性以及美國農(nóng)民對(duì)農(nóng)業(yè)機(jī)械需求減弱,以及全球糧價(jià)低迷等因素,2014年全球農(nóng)機(jī)市場(chǎng)需求走弱。據(jù)國際農(nóng)機(jī)制造商聯(lián)盟估計(jì),2014年銷量可能會(huì)略低于2013年最高水平,銷售額可能將保持在約1250億美元。我們認(rèn)為國際市場(chǎng)可能的低迷會(huì)導(dǎo)致中國上升中的市場(chǎng)面臨更加激烈的競(jìng)爭(zhēng)。
2014年1月重卡銷量為5.1萬輛同比上升19%,工程重卡好于行業(yè)。
1月重卡銷量為5.1萬輛,同比上升19%,產(chǎn)銷差達(dá)1.2萬臺(tái)受13年12月重卡銷售基數(shù)較大和春節(jié)因素?cái)_動(dòng),1月重卡銷量環(huán)比下滑36%,而同比上升19%。1月重卡實(shí)現(xiàn)銷量6.3萬臺(tái),產(chǎn)銷差達(dá)1.2萬臺(tái),體現(xiàn)了廠家和經(jīng)銷商為節(jié)后的庫存提前做準(zhǔn)備的態(tài)勢(shì)。工程類重卡銷售增速略高于行業(yè),福田、一汽新年迎來較高增速從結(jié)構(gòu)上來說,14年1月,物流類重卡銷量為3.2萬臺(tái),同比增長17%;工程類重卡銷量為1.9萬輛,同比增長22.7%。福田和一汽1月銷量分別實(shí)現(xiàn)同比增長31%和78%,為增速最為顯著的第一梯隊(duì)重卡企業(yè)。此外,濰柴發(fā)動(dòng)機(jī)銷售3.7萬臺(tái),同比小幅增長6%。
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